中国YMTC急伸が映すNAND市場の供給覇権と日本勢の正念場
中国YMTCが2026年第2四半期のNAND出荷量で世界3位に浮上し、キオクシアを僅差で上回った。AIサーバー向けeSSDの逼迫、Xtackingによる技術進化、武漢工場の増産計画、米中規制が重なるなか、出荷量と売上高の差が示す競争力、日本勢が迫られる製品戦略の転換と投資判断の焦点まで深く読み解く。
中国YMTCが2026年第2四半期のNAND出荷量で世界3位に浮上し、キオクシアを僅差で上回った。AIサーバー向けeSSDの逼迫、Xtackingによる技術進化、武漢工場の増産計画、米中規制が重なるなか、出荷量と売上高の差が示す競争力、日本勢が迫られる製品戦略の転換と投資判断の焦点まで深く読み解く。
2026年4〜6月期のNAND出荷量でYMTCがキオクシアを上回り3位に浮上しました。AIサーバー向けeSSDが全ビット需要の主役となり、韓国勢の高付加価値化と中国勢の量産拡大が同時進行しています。米中規制と価格高騰が各社の採算差を広げるなか、日本の半導体戦略が問われる構造変化を読み解く。