キオクシア株急騰、NAND増産ジレンマとAI需要の賞味期限を読む
キオクシア株が時価総額20兆円を一時意識させる水準まで急騰した背景には、AIサーバー向けSSD需要とNAND価格高騰があります。2026年供給逼迫、北上Fab2、SanDisk提携、データセンター投資と過去のメモリー不況を踏まえ、設備投資を急ぎすぎれば次の過剰供給を招く構造と株価評価の持続性を読み解く。
#半導体 (10件)
Appleが10万円以下でも高性能を貫ける統合設計の実力とは
Mac mini 94,800円、iPhone 16e 99,800円、11インチiPad Air 98,800円。Appleが10万円以下でも性能を落としにくい背景には、Appleシリコン、OS統合、25億台の稼働基盤、キャッシュフローで先行投資を回収する構造があります。その強みと注意点を解説します。
高雄・熊本・アリゾナを結ぶ半導体連携と地方経済再編の戦略地図
高雄・熊本・アリゾナの半導体投資とAI拠点化が映す供給網再編と地方成長戦略の全体像
スマホ値上げが止まらない理由はAI需要と円安の二重構造にあり
AI需要によるメモリ不足と円安の影響でスマホ価格が上がり続ける構造と消費者の対応策
中国成長鈍化で日本のニッチトップ企業に追い風
中国経済の構造転換が日本の専門技術企業にもたらす新たな商機と戦略的優位性
中国技術大国化の起点は米国にある 投資と制裁の逆説構造を読む
中国が技術大国へ伸長した背景を、2001年のWTO加盟、米企業のサプライチェーン投資、米国留学を通じた人材循環、そして対中規制の逆説効果まで整理して解説します。
中国半導体の国産化が加速、日本の装置メーカーに迫る転機
中国が半導体製造装置の国産化を急速に進め、日本メーカーのシェアを脅かしています。第15次5カ年計画や7兆円ファンドの全容と、日本勢に残された時間を分析します。
中国AIが米国猛追、技術差は数カ月に縮小か
DeepSeekショックから1年、中国AI企業の技術力は急速に向上しています。米中AI競争の現状と技術差の変化、日本企業への影響を多角的に解説します。
ヘリウム供給危機が半導体産業を直撃する理由
イラン戦争によるホルムズ海峡封鎖でカタール産ヘリウムの供給が途絶。世界の半導体製造に不可欠なヘリウムの供給ショックが、AIブームを支えるチップ生産にどう影響するかを解説します。
イビデン5000億円投資の全貌とNVIDIA独占供給の強み
パッケージ基板大手イビデンが3年間で5000億円の巨額設備投資を発表。NVIDIAへの独占供給体制と過去の投資経験を踏まえた戦略の勝算を解説します。