ファナック失速後の中国FA市場　日本勢反攻の条件を整理する視点

中国FA市場で進む競争ルール転換

中国のFA市場では、これまで強かった日欧系メーカーの優位が揺れています。背景にあるのは、単なる価格競争ではありません。中国ローカル勢が、サーボ、PLC、ロボット、ソフトウェアを束ねた提案力と、業界ごとの素早い現地対応力を武器に存在感を強めているためです。

この変化は、日本メーカーにとって一時的な逆風というより、競争のルール変更に近い出来事です。FANUCのような世界的強者でも、中国市場では従来の「高性能機器を売る」だけでは押し切れなくなっています。本記事では、中国FA市場で何が起きているのか、日本勢はどこで巻き返せるのかを、ローカル勢の台頭と日本企業の対応策の両面から整理します。

中国FA市場で何が起きているのか

中国ローカル勢は価格だけでなく総合力で伸びています

中国は世界最大の産業ロボット市場です。IFRによれば、2024年の中国のロボット導入台数は29万5000台と世界全体の54%を占め、稼働ロボットは200万台を超えました。さらに重要なのは、2024年に中国メーカーが自国市場で初めて外国勢を上回り、市場シェア57%を獲得した点です。FAの中心である制御機器や駆動機器でも、同じ流れが進んでいます。

その象徴がINOVANCEです。2024年売上高は370.41億元で前年比21.77%増となり、通用サーボの中国シェアは28.3%で首位、小型PLCは14.3%で2位かつ中国ブランド首位、産業ロボット販売シェアは8.8%で3位でした。強みは単品の安さより、インバーター、サーボ、PLC、ロボット、CNC、精密部品までを束ねた多製品構成にあります。顧客側から見ると、設備一式の立ち上げや保守を一社でまとめやすく、仕様変更にも速く対応できるわけです。

Estunも追い上げています。同社はMIR DATABANKの2024年データを引用し、中国メーカーの産業ロボット市場シェアが52.3%を超え、自社の年間出荷は中国ブランド首位を維持したと説明しています。自動車、新エネルギー、電子、重機などで工程一体型のソリューションを広げており、ロボット単体ではなく工程提案で日欧勢の牙城を崩そうとしています。つまり中国市場では、部品単位の性能比較より「どれだけ早く現場を動かせるか」が勝負になっています。

需要構造の変化が日本勢に不利な場面を増やしました

中国FA市場は今、EV、電池、半導体、物流、自動化改造案件が主戦場です。これらの分野では、汎用品を高品質で長く使うというより、導入速度、立ち上げの柔軟性、現地サポート、データ連携が重視されます。ローカル企業は中国国内の顧客に近く、意思決定も速いため、この変化に乗りやすい構造があります。

FANUCの2025年統合報告書を見ると、中国は依然として売上の23.4%を占める最大級の地域です。ただし同報告書では、ロボット事業について中国で需要がやや弱く販売が減少したと説明しています。CNCやロボマシンでは依然強いものの、中国市場全体で以前のように盤石とは言いにくくなっています。高い信頼性や保守網だけでは、地場メーカーのスピードと価格、現場密着を完全には抑え込めない状況です。

日本勢はどう反撃しようとしているのか

キーワードは「中国で決めて中国でつくる」への転換です

日本勢の対策で最も分かりやすいのが三菱電機です。同社は2025年4月、中国FA事業を統括する新会社を蘇州に設立し、製品企画、開発、製造、販売を現地で一体運営する体制へ踏み込みました。従来の「日本で企画し中国で販売する」モデルから、「中国の需要を中国側が定義し、素早く開発に反映する」モデルへ移そうとしているわけです。

さらに2026年1月には、中国の製造ソフト開発企業ADT Technology Serviceへの出資も発表しました。対象は生産計画、製造管理、品質管理、設備管理のソフトです。これはFA競争が制御機器の性能勝負から、現場データや運用ソフトを含めた全体最適競争へ移っていることを示しています。ハードの品質だけで勝つ時代ではなく、工場の運営ソフトまで含めて価値を出せるかが問われています。

安川電機も同じ問題意識を示しています。2025年版統合報告書で社長は、中国メーカーの台頭でFA市場の競争環境が変わったと明言し、そのうえで今後の競争力の源泉は「local production and sales for local demand」、つまり地域に根差した生産、技術、販売、サービスを一体で持つことだと述べています。日本本社主導の遅い意思決定ではなく、各地域で勝てる体制をつくる方向です。

勝ち筋は高付加価値化とソリューション化にあります

オムロンの2025年統合報告書も、中国投資は足元で調整局面にある一方、AIやデータセンター需要に支えられる半導体関連、二次電池、EV周辺では中期的な成長が続くと見ています。そのため同社は、センサーやコントローラーの単体販売だけでなく、現場課題を解くソリューション提供を強化し、NVIDIAとのデジタルツイン連携も進めています。

FANUCにも十分な反撃余地はあります。CNCで世界トップ級のシェアを持ち、サービス体制と稼働率の信頼は依然として強みです。実際、同社は2025年に「one FANUC」「Service First」を改めて前面に出し、FA、ロボット、ロボマシン、サービスを一体で提供する姿勢を鮮明にしました。今後は、単体製品の優位を守るだけでなく、電池、工作機械、物流、自動車部品など業界別に立ち上げ時間を短縮し、稼働データまで含めて改善提案できるかが勝敗を分けます。

CNC高精度領域と中位市場攻防

注意したいのは、「中国で日本勢が一気に終わった」と見るのは早計だという点です。高精度、高耐久、高信頼性が強く求められるCNCや一部の高機能サーボ、グローバル工場標準に組み込まれた装置では、FANUCや三菱電機、安川電機の優位はなお大きいです。中国ローカル勢の伸長は事実でも、すべての価格帯、すべての用途で日本勢が置き換えられたわけではありません。

その一方で、中位市場や標準化しやすい用途では、地場メーカーの攻勢が今後も続く可能性が高いです。日本勢が反攻する条件は明確です。第1に、中国現地で企画から開発、保守までを完結できること。第2に、ハード単体ではなくソフト、データ、工程提案を束ねること。第3に、価格勝負を避けつつ、半導体や高精度加工のような難度の高い領域で優位を保つことです。

INOVANCE・Estun台頭と実装パートナー化

中国FA市場で起きているのは、日本企業の単純な失速ではなく、競争軸の転換です。INOVANCEやEstunは、価格だけでなく、製品群の広さ、現地開発の速さ、工程提案の深さでシェアを奪っています。これに対し、日本勢は中国での自律運営、ソフト企業との連携、業界別ソリューション強化へ動き始めました。

今後の焦点は、FANUCをはじめとする日本メーカーが「高品質な機器メーカー」から「現場全体を改善する実装パートナー」へどこまで変われるかです。中国では、良い製品を持つだけでは勝ち切れません。速く、深く、現地に入り込める企業だけが、次のFA競争で主導権を取り戻せます。

参考資料:

• World Robotics 2025 report – INDUSTRIAL ROBOTS – released by IFR | IFR
• Integrated Report 2025 | FANUC
• Inovance Annual Report 2024 | Inovance
• 汇川2024年营收超370亿，伺服系统与变频器国内市占率第一 | 剑指工控
• Estun Leads Domestic Industrial Robots, Four Breakthroughs Create New Industry Benchmarks | ESTUN
• YASKAWA Report 2025 | Yaskawa Electric
• Mitsubishi Electric to Establish FA Business Headquarters in China | Mitsubishi Electric
• Mitsubishi Electric Invests in ADT Technology Service (Suzhou) in China | Mitsubishi Electric
• Industrial Automation Business(IAB) | Integrated Report 2025 | OMRON