はじめに

中国の市場調査会社に、日系大手FA（ファクトリーオートメーション）企業からの調査依頼が相次いでいます。調査対象は2003年創業の中国企業「イノバンス」（匯川技術、Inovance Technology）です。

イノバンスは深圳市に本社を置く民営の総合電機メーカーで、サーボシステムやインバーター、PLC（プログラマブルロジックコントローラ）、産業用ロボットなどを手がけています。設立からわずか20年あまりで中国最大の産業オートメーション企業に成長し、国内サーボシステム市場でシェア首位を獲得しました。

ファナックや安川電機、三菱電機といった日系FA大手が長年築いてきた優位性を揺るがしかねない存在として、イノバンスへの警戒感が急速に高まっています。本記事では、この新興勢力の実力と戦略、日系企業への影響を解説します。

イノバンスの急成長と事業構造

創業20年で中国FA最大手に

イノバンスは2003年に小型ACモーターの製造企業として設立されました。現在は5つの事業部門を擁しています。産業オートメーション事業、スマートエレベーター事業、新エネルギー車（NEV）事業、産業用ロボット事業、鉄道車両用システム事業の5本柱です。

業績の成長は目覚ましく、2025年第3四半期時点で売上高は317億元（約6,600億円）に達し、前年同期比で25%の増収を記録しています。特に中核の産業オートメーション事業が成長を牽引しており、サーボドライブの世界ランキングは2021年の5位から2023年には4位に浮上しました。

サーボシステムで中国市場シェア首位

イノバンスの強さを最も象徴するのが、サーボシステム分野での圧倒的なシェアです。2023年には汎用サーボシステムで中国市場シェア28.2%を獲得し、首位に立っています。かつて日系メーカーが圧倒的な優位を誇っていた分野で、中国企業がトップシェアを奪取した意義は大きいです。

さらに、スカラロボット（水平多関節ロボット）の売上高でも中国第1位を獲得しており、産業用ロボット市場全体でも約6.5%のシェアを確保しています。インバーターやPLCを含めた総合的な製品ラインナップにより、FA分野で幅広い顧客ニーズに対応できる体制を構築しています。

日系FA企業が警戒する3つの理由

コストパフォーマンスによる価格競争力

イノバンスの製品は、日系メーカーや欧州メーカーの製品と比較して大幅に低価格であることが特徴です。海外のエンジニアリングコミュニティでも、イノバンスのドライブ製品は「堅実な性能で設定が容易」と評価されています。

特に中国国内の製造業者にとって、品質と価格のバランスに優れたイノバンス製品は魅力的な選択肢です。OEM（相手先ブランド製造）向けの機械に組み込まれる形で採用が広がっており、量産効果によるさらなるコスト低減が進んでいます。

中国政府の国産化推奨政策が追い風

イノバンスの成長を後押ししているのが、中国政府の産業政策です。2015年に発表された「中国製造2025」では、次世代情報技術や高度な工作機械・ロボットなど10の重点分野が設定されました。ロボット本体に加え、減速機・サーボモーター・制御装置・センサーといった主要部品の国産化が国家目標として掲げられています。

中国政府は国内の製造業事業者に対して、中国メーカー製の設備やFA機器の購買を推奨しています。補助金制度も設けられており、中国メーカーによるロボット開発やユーザーの導入を国家戦略として支援しています。この政策的な後押しにより、中国市場では外資系メーカーからの切り替えが徐々に進んでいます。

巧みな海外展開戦略

イノバンスが単なる中国ローカル企業にとどまらない理由は、その巧みな海外展開戦略にあります。イノバンスは「グローカル」戦略を掲げ、各地域の市場に根差した事業展開を進めています。

ドイツにはR&D（研究開発）拠点を設置し、ハンガリーでは製造拠点の建設を計画しています。インドでは200人以上の従業員と5つの支店を擁する体制を構築済みです。

特に注目すべきは「借船出海」と呼ばれる戦略です。これは中国のOEM顧客が製品を輸出したり海外に工場を設立したりする際に、イノバンスの製品も一緒に海外市場に進出するという手法です。自社で一からリスクを取って海外市場を開拓するのではなく、既存顧客の海外進出に追随することで、低リスクで国際的な足がかりを築いています。

FA業界で高まる中国勢の存在感

中国のFA・ロボット市場では、長らく外資系メーカーが8割以上のシェアを占めてきました。ファナック、安川電機、セイコーエプソン、ヤマハ発動機などの日系メーカーが中心的な存在です。

しかし、イノバンスだけでなく、Estun（埃斯頓）、JAKA（節卡）、AUBO（遨博）といった中国メーカーが着実に実績を伸ばしています。富士経済の調査によれば、中国のFA・ロボット市場は今後も成長が見込まれており、中国メーカーの存在感は一層高まると予測されています。

日系メーカーにとって特に脅威となるのは、中国市場だけでなくグローバル市場でもイノバンスとの競合が生まれつつある点です。東南アジアや欧州の新興市場で、価格競争力を武器にしたイノバンスの攻勢が始まっています。

注意点・展望

イノバンスの成長は著しいものの、課題も残されています。PLC分野ではシーメンスやベッコフといった欧州大手の先進的なエコシステムに大きく後れを取っているとの指摘があります。高度な制御システムや複雑な自動化ラインでは、日系・欧州系メーカーの技術的優位は依然として健在です。

また、イノバンスのブランド認知度は中国国外ではまだ限定的です。日系メーカーが数十年にわたって築いてきた信頼性やアフターサービス体制は、短期間では追いつけない強みとなっています。

ただし、今後の展望としては楽観視できない状況です。中国政府の産業政策が継続する限り、国産化の流れは加速していきます。イノバンスの欧州R&D拠点やアジア各地の事業拠点が本格稼働すれば、グローバルな競争はさらに激化するでしょう。

日系FA企業にとっては、技術革新のスピードを上げると同時に、高付加価値領域での差別化を一層強化することが求められています。

まとめ

イノバンス（匯川技術）は、創業20年あまりで中国最大のFA企業に成長し、サーボシステムで中国市場シェア首位を獲得するまでに至りました。中国政府の国産化推奨政策を追い風に、コストパフォーマンスに優れた製品ラインナップで急速にシェアを拡大しています。

日系FA企業にとって特に警戒すべきは、イノバンスの海外展開が本格化している点です。「借船出海」戦略による低リスクの国際進出は、単なる低価格輸出とは異なる洗練されたアプローチです。中国市場でのシェア争いにとどまらず、グローバル市場での競争激化に備えた戦略の見直しが、日系FA企業の喫緊の課題となっています。

参考資料:

• FA業界の新たな巨人 Inovance（匯川技術）：企業、技術、市場に関する包括的分析
• 主要FAロボットの中国市場を調査 | 富士経済グループ
• 2024年中国の主要FAロボット市場 緩やかに回復して6.1%増の見通し
• 中国大手企業のInovanceがロボット市場に参入
• JBIC 中国レポート 中国の産業高度化政策の現状と今後の展望